Felmérésen, telefonon: a munkalap már ott elkészül
A helyszínen firkált jegyzetet este újra begépeled, vagy elveszik. Ha a munkalapot draftként ott elmented, a második kör kimarad.
Minden munka azzal kezdődik, hogy valaki ott áll a helyiségben, mér, és arra ír, ami a keze ügyébe kerül. Ami ezután történik, az dönti el, hogy a kiszállásból munka lesz-e, vagy egy cetli, amit csütörtökön már nem tudsz elolvasni. A megoldás nem jobb füzet: a munkát egyszer kell felvinni, ott a felmérésen, olyan állapotban, ami még semmire nem kötelez.
A felmérés az első adatbevitel
Mire eljössz a helyszínről, már tudod a munkalap nagy részét: ki az ügyfél, hol lesz a munka, mit kell csinálni és nagyjából mikor. Ha ezt papírra írod, majd este kilenckor újra begépeled, ugyanazt a munkát csinálod meg kétszer — és a második körben szokott eltűnni a kapukód meg a kazán típusa.
A draft az, amitől elég egyszer. Ez valódi munkalap: van száma, az ügyfélhez tartozik, kereshető. Csak épp még nincs rajta senki naptárában.
Mit kell egy draftba beírni
Annyit, amennyit telefonon, beszélgetés közben is ki tudsz tölteni. Minden más — pontos cím, leírás, ellenőrzőlista, ki megy ki — később, a furgonból vagy az irodából is pótolható, és általában úgy is lesz.
Ennyi kell a mentéshez:
- Ügyfél. Ha új, a keresőmezőből egyből létrehozod — elég hozzá a név
- Cím, ami általában ugyanaz a mondat, amit a füzetbe írtál volna
- Időpont, előre kitöltve — egy koppintás, ha nem beszéltetek meg konkrét napot
- Prioritás, ami alapból közepes
A draftot az ügyfél nem látja
Az ügyfélportál linkje akkor jön létre és akkor megy ki e-mailben, amikor a munka elindul — nem akkor, amikor létrehozod. Addig a draft a tiéd: félkészen hagyhatod, átnevezheted, vagy törölheted, ha a felmérésből nem lesz semmi. A cégen kívül senki nem lát belőle semmit.
Pont ettől használható jegyzettömbnek. Egy olyan bejegyzést, amit azért nem mersz létrehozni, mert hátha kimegy róla értesítés, végül nem hozol létre.
Felmérésből munka, egy gombbal
Ha az ügyfél igent mond, a draftból egy gombbal nyitott munka lesz — ugyanaz a rekord, csak már a naptárban, és látja az is, akit ráosztottál. Semmit nem kell újra begépelni, és a helyszínen felvett jegyzetek is rajta maradnak.
Ha a felmérésből nem lesz semmi, a draft egyszerűen ott marad. Fél év múlva, amikor visszahívnak, a méretek még mindig megvannak.
Gyakori kérdések
Mi kell minimum egy draft mentéséhez?
Ügyfél, cím és időpont. Az időpont előre ki van töltve, új ügyfelet pedig a keresőmezőből, pusztán a névvel létre tudsz hozni — a gyakorlatban ez egy sor gépelés.
Látja az ügyfél a draft munkát?
Nem. A portál linkje a munka indulásakor jön létre és megy ki, tehát a draft csak a cégen belül látszik.
Kell hozzá alkalmazást telepíteni?
Nem. Böngészőből megy telefonon is — pont ez a lényeg: azon az eszközön működik, ami a felmérést végző embernél amúgy is ott van.