Créer le chantier au métré, depuis le téléphone
Les notes prises en visite sont ressaisies le soir, ou bien elles se perdent. Enregistrer le chantier en brouillon pendant que vous êtes encore sur place supprime le deuxième passage.
Tout chantier commence par quelqu'un debout dans une pièce, qui mesure et écrit sur ce qui lui tombe sous la main. Ce qui se passe ensuite décide si cette visite devient un chantier ou une note illisible dès le jeudi. La solution n'est pas un meilleur carnet : c'est de saisir le chantier une seule fois, au métré, dans un état qui n'engage encore à rien.
Le métré, c'est déjà la saisie
Quand vous quittez la visite, vous savez déjà l'essentiel : qui est le client, où se déroule le chantier, ce qu'il faut faire et à peu près quand. L'écrire sur papier puis le retaper à vingt et une heures, c'est faire deux fois le même travail — et c'est au deuxième passage que le code du portail et le modèle de chaudière disparaissent.
Le brouillon permet de ne le faire qu'une fois. C'est un vrai chantier : il a un numéro, il est rattaché au client, il est consultable. Il n'est simplement encore dans l'agenda de personne.
Ce qu'un brouillon demande vraiment
Assez peu pour être rempli sur un téléphone pendant que quelqu'un vous parle. Tout le reste — adresse complète, description, check-list, qui intervient — se complète plus tard depuis le camion ou le bureau, et c'est généralement ce qui se passe.
Ce qu'il faut pour enregistrer :
- Un client. S'il est nouveau, créez-le directement depuis le champ de recherche — le nom suffit
- Un intitulé, en général la phrase que vous auriez écrite sur le carnet
- Une date, préremplie — une seule touche si aucun jour n'a été convenu
- Une priorité, réglée par défaut sur moyenne
Un brouillon reste interne
Le lien du portail client est créé et envoyé au démarrage du chantier, pas à sa création. Jusque-là le brouillon vous appartient : laissez-le à moitié rempli, renommez-le, ou supprimez-le si la visite ne donne rien. Personne en dehors de l'entreprise n'en voit quoi que ce soit.
C'est précisément ce qui le rend utilisable comme bloc-notes. Une fiche qu'on hésite à créer de peur de déclencher une notification est une fiche qu'on ne crée pas.
Du métré au chantier en un geste
Quand le client dit oui, un bouton transforme le brouillon en chantier ouvert — la même fiche, désormais dans l'agenda et visible par les personnes affectées. Rien n'est ressaisi, et les notes prises sur place y sont toujours attachées.
Si la visite ne donne rien, le brouillon reste simplement là. Six mois plus tard, quand le client rappelle, les mesures y sont encore.
Questions fréquentes
Que faut-il au minimum pour enregistrer un brouillon ?
Un client, un intitulé et une date. La date est préremplie et un nouveau client se crée depuis le champ de recherche avec le seul nom — en pratique, cela représente une ligne de saisie.
Le client voit-il un chantier en brouillon ?
Non. Le lien du portail est généré et envoyé au démarrage du chantier : un brouillon n'est donc visible qu'au sein de votre entreprise.
Faut-il installer une application ?
Non. Cela fonctionne dans le navigateur du téléphone — c'est tout l'intérêt : ça marche sur l'appareil que la personne qui fait le métré a déjà sur elle.