Crea il lavoro durante il sopralluogo, dal telefono
Gli appunti di un sopralluogo vengono ribattuti la sera, oppure si perdono. Salvare il lavoro come bozza mentre sei ancora lì elimina il secondo passaggio.
Ogni lavoro comincia con qualcuno in piedi in una stanza che misura e scrive su quello che ha sottomano. Quello che succede dopo decide se il sopralluogo diventa un lavoro o un appunto che giovedì non si legge più. La soluzione non è un blocco migliore: è inserire il lavoro una volta sola, al sopralluogo, in uno stato che non impegna ancora a nulla.
Il sopralluogo è già il primo inserimento
Quando lasci il cantiere sai già quasi tutto quello che serve alla scheda: chi è il cliente, dove si lavora, cosa va fatto e più o meno quando. Scriverlo su carta e ribatterlo alle nove di sera è lo stesso lavoro due volte — ed è al secondo passaggio che spariscono il codice del cancello e il modello della caldaia.
La bozza è ciò che permette di farlo una volta sola. È un lavoro vero: ha un numero, appartiene al cliente, è ricercabile. Semplicemente non è ancora sul calendario di nessuno.
Cosa serve davvero a una bozza
Abbastanza poco da compilarlo al telefono mentre qualcuno ti parla. Tutto il resto — indirizzo completo, descrizione, checklist, chi va — si aggiunge dopo dal furgone o dall'ufficio, e di solito è così che va.
Quello che serve per salvarla:
- Un cliente. Se è nuovo, lo crei direttamente dal campo di ricerca: basta il nome
- Un titolo, di solito la frase che avresti scritto sul blocco
- Una data, già precompilata — un tocco se non avete concordato un giorno
- Una priorità, impostata di default su media
Una bozza resta interna
Il link al portale cliente viene creato e inviato quando il lavoro parte, non quando viene creato. Fino ad allora la bozza è tua: puoi lasciarla a metà, rinominarla o cancellarla se il sopralluogo non porta a nulla. Fuori dall'azienda nessuno ne vede niente.
È proprio questo a renderla utilizzabile come blocco per appunti. Una scheda che esiti a creare perché potrebbe far partire una notifica è una scheda che non creerai.
Dal sopralluogo al lavoro con un pulsante
Quando il cliente dice sì, un pulsante trasforma la bozza in un lavoro aperto — la stessa scheda, ora sul calendario e visibile a chi è assegnato. Non si ribatte nulla, e gli appunti presi sul posto restano allegati.
Se il sopralluogo non porta a nulla, la bozza resta semplicemente lì. Sei mesi dopo, quando richiamano, le misure ci sono ancora.
Domande frequenti
Cosa serve al minimo per salvare una bozza?
Un cliente, un titolo e una data. La data è precompilata e un cliente nuovo si crea dal campo di ricerca con il solo nome: in pratica è una riga di digitazione.
Il cliente vede un lavoro in bozza?
No. Il link al portale viene generato e inviato quando il lavoro parte, quindi una bozza è visibile solo all'interno della tua azienda.
Serve installare un'app?
No. Funziona nel browser del telefono, ed è questo il punto: funziona sul dispositivo che chi fa il sopralluogo ha già con sé.