Crea el trabajo en la visita, desde el móvil
Las notas de una visita se vuelven a teclear por la noche, o se pierden. Guardar el trabajo como borrador mientras sigues allí elimina la segunda pasada.
Todo trabajo empieza con alguien de pie en una habitación, midiendo y escribiendo en lo primero que encuentra. Lo que pasa después decide si esa visita se convierte en un trabajo o en una nota que el jueves ya no se entiende. La solución no es una libreta mejor: es registrar el trabajo una sola vez, en la visita, en un estado que todavía no compromete a nada.
La visita ya es el primer registro
Cuando te vas de la visita ya sabes casi todo lo que la ficha necesita: quién es el cliente, dónde está la obra, qué hay que hacer y más o menos cuándo. Escribirlo en papel y volver a teclearlo a las nueve de la noche es el mismo trabajo dos veces — y es en la segunda pasada donde desaparecen el código del portal y el modelo de la caldera.
El borrador es lo que permite hacerlo una vez. Es un trabajo real: tiene número, pertenece al cliente, se puede buscar. Simplemente todavía no está en la agenda de nadie.
Qué necesita de verdad un borrador
Lo justo para rellenarlo en el móvil mientras alguien te habla. Todo lo demás — dirección completa, descripción, checklist, quién va — se completa después desde la furgoneta o la oficina, y así suele ser.
Lo necesario para guardarlo:
- Un cliente. Si es nuevo, créalo directamente desde el campo de búsqueda: basta con el nombre
- Un título, que suele ser la frase que habrías escrito en la libreta
- Una fecha, ya rellenada — un toque si no habéis acordado un día
- Una prioridad, que por defecto es media
Un borrador es privado
El enlace del portal del cliente se crea y se envía cuando el trabajo arranca, no cuando se crea. Hasta entonces el borrador es tuyo: puedes dejarlo a medias, renombrarlo o borrarlo si la visita no llega a nada. Fuera de la empresa nadie ve nada de eso.
Eso es justo lo que lo hace útil como bloc de notas. Una ficha que no te atreves a crear por si dispara un aviso es una ficha que no vas a crear.
De la visita al trabajo con un botón
Cuando el cliente dice que sí, un botón convierte el borrador en un trabajo abierto — la misma ficha, ahora en el calendario y visible para quien esté asignado. No se vuelve a teclear nada, y las notas que tomaste allí siguen adjuntas.
Si la visita no llega a nada, el borrador se queda donde está. Seis meses después, cuando vuelvan a llamar, las medidas siguen ahí.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace falta como mínimo para guardar un borrador?
Un cliente, un título y una fecha. La fecha viene rellenada y un cliente nuevo se crea desde el campo de búsqueda solo con el nombre, así que en la práctica es una línea de escritura.
¿El cliente ve un trabajo en borrador?
No. El enlace del portal se genera y se envía cuando el trabajo arranca, así que un borrador solo es visible dentro de tu empresa.
¿Hay que instalar una aplicación?
No. Funciona en el navegador del móvil, que es de lo que se trata: funciona en el aparato que ya lleva encima quien hace la visita.